本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年9月17日披露了《重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告書”），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。公司根據(jù)于2018年9月21日收到的深圳證券交易所出具的《關(guān)于對(duì)江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司的重組問(wèn)詢函》（非許可類重組問(wèn)詢函〔2018〕第17號(hào)）的要求，對(duì)重組報(bào)告書進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。重組報(bào)告書補(bǔ)充和修訂的主要內(nèi)容如下：
一、在重組報(bào)告書“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”中補(bǔ)充披露了本次交易以交易對(duì)方先行獲得現(xiàn)金交易對(duì)價(jià)，再以其中一部分現(xiàn)金擇機(jī)購(gòu)買公司股份的方式進(jìn)行的原因；
二、在重組報(bào)告書“重大事項(xiàng)提示”之“十、管理整合安排”及“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”之“10、管理整合安排”中補(bǔ)充披露本次交易對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、控制權(quán)等的影響；
三、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 本次交易合同的主要內(nèi)容”之“二、《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》主要內(nèi)容”之“（二）關(guān)于補(bǔ)償期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)凈利潤(rùn)承諾及補(bǔ)償”中補(bǔ)充披露業(yè)績(jī)補(bǔ)償凈利潤(rùn)考核指標(biāo)中“剔除研發(fā)公司一定金額虧損的影響”的原因和背景；
四、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 本次交易合同的主要內(nèi)容”之“三、《股權(quán)收購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容”中補(bǔ)充披露若研發(fā)公司業(yè)績(jī)虧損累計(jì)超出300萬(wàn)元后、馮駿履行現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)的時(shí)限、操作安排和履約保障措施約定；
五、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 本次交易合同的主要內(nèi)容”之“二、《標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議》主要內(nèi)容”之“（三）補(bǔ)償金額/股份數(shù)額的計(jì)算及補(bǔ)償方式”中補(bǔ)充披露采用分段補(bǔ)償安排的原因及合理性；
六、在重組報(bào)告書“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”中補(bǔ)充披露現(xiàn)金補(bǔ)償不足及補(bǔ)償違約的風(fēng)險(xiǎn)；
七、在重組報(bào)告書“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”中補(bǔ)充披露若本次重組未能在2018年內(nèi)完成、相關(guān)業(yè)績(jī)承諾的安排；
八、在重組報(bào)告書“重大事項(xiàng)提示”之“十、管理整合安排”及“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”之“10、管理整合安排”中補(bǔ)充披露升華共創(chuàng)和升華同享未作出購(gòu)買上市公司股票安排的原因及合理性；
九、在重組報(bào)告書“第六節(jié) 本次交易合同的主要內(nèi)容”之“三、《股權(quán)收購(gòu)補(bǔ)充協(xié)議》主要內(nèi)容”中補(bǔ)充披露馮駿、彭玫可終止購(gòu)買上市公司股份的明確情形；
十、在重組報(bào)告書“重大事項(xiàng)提示”之“七、本次交易的對(duì)價(jià)支付方式”及“第一節(jié) 本次交易概況”之“三、本次交易的具體方案”之“4、本次交易對(duì)價(jià)的支付”中補(bǔ)充披露上述內(nèi)容，并補(bǔ)充披露上市公司現(xiàn)階段主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求與本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付之間的關(guān)系；
十一、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“二、標(biāo)的公司歷史沿革”之“（五）股權(quán)代持發(fā)生的背景、原因及合理性，股權(quán)代持事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致相關(guān)潛在法律糾紛”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司歷史上股權(quán)代持發(fā)生的背景、原因及合理性；
十二、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“二、標(biāo)的公司歷史沿革”之“（一）2011年9月，升華電源成立”中補(bǔ)充披露歷史股東以現(xiàn)金及專利技術(shù)出資卻獲得相應(yīng)股權(quán)的原因及合理性；
十三、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“二、標(biāo)的公司歷史沿革”之“（六）升華電源股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，不存在權(quán)屬瑕疵，歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓合法合規(guī)、符合《重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條第四款的相關(guān)規(guī)定”中補(bǔ)充披露歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合法合規(guī)性；
十四、在重組報(bào)告書“第七節(jié) 交易的合規(guī)性分析”之“四、本次交易符合《重組管理辦法》第三條有關(guān)擬購(gòu)買資產(chǎn)存在資金占用問(wèn)題的適用意見(jiàn)——證券期貨法律適用意見(jiàn)第10號(hào)”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司關(guān)聯(lián)方資金占用的情形；
十五、在重組報(bào)告書“第三節(jié) 交易對(duì)方基本情況”之“三、其他事項(xiàng)說(shuō)明”之“（四）各交易對(duì)方及其主要管理人員最近五年內(nèi)受過(guò)行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁情況說(shuō)明”中補(bǔ)充披露交易對(duì)方涉及訴訟或仲裁的有關(guān)情形；
十六、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“五、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（十）報(bào)告期核心技術(shù)人員特點(diǎn)分析及變動(dòng)情況”中補(bǔ)充披露上述韋宗超、蔣德華的離職對(duì)標(biāo)的公司的影響；
十七、在重組報(bào)告書“第十二節(jié) 其他重要事項(xiàng)”之“十、標(biāo)的公司《股東協(xié)議書》《股份權(quán)益協(xié)議》的簽訂背景原因、簽訂過(guò)程、具體內(nèi)容、實(shí)際履約情況，簽訂《股東協(xié)議書》后又簽訂《股份權(quán)益協(xié)議》的原因及對(duì)標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的影響”中補(bǔ)充披露上述韋宗超、蔣德華的離職對(duì)標(biāo)的公司的影響；
十八、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“七、標(biāo)的公司主要資產(chǎn)權(quán)屬、對(duì)外擔(dān)保以及主要負(fù)債情況”中補(bǔ)充披露相關(guān)專利繼受取得而非原始取得的原因及影響；
十九、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“五、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（十一）升華電源核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及相關(guān)激勵(lì)措施”中補(bǔ)充標(biāo)的公司核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成及激勵(lì)措施；
二十、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“五、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（十）報(bào)告期核心技術(shù)人員特點(diǎn)分析及變動(dòng)情況”中補(bǔ)充披露升華電源的核心生產(chǎn)技術(shù)主要來(lái)自于自主研發(fā)，不存在重要研發(fā)技術(shù)人員大量流失的情形；
二十一、在重組報(bào)告書“第十二節(jié) 其他重要事項(xiàng)”之“十一、標(biāo)的公司股權(quán)激勵(lì)方案獲得了公司核心員工認(rèn)可”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司股權(quán)激勵(lì)方案獲得認(rèn)可的情況；
二十二、在重組報(bào)告書“第十二節(jié) 其他重要事項(xiàng)”之“十二、本次交易中就減少核心技術(shù)人才和技術(shù)成果流失采取的保障措施”中補(bǔ)充披露本次交易減少核心技術(shù)人才和技術(shù)成果流失的保障措施；
二十三、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“五、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（七）升華電源所獲資質(zhì)、認(rèn)證及榮譽(yù)”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的續(xù)期情況；
二十四、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“二、標(biāo)的公司歷史沿革”之“（二）2015年12月，升華電源第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓”中補(bǔ)充披露歷史股東以專利技術(shù)使用全出資的相關(guān)具體情況；
二十五、在重組報(bào)告書“第八節(jié) 管理層討論與分析”之“五、標(biāo)的公司的行業(yè)地位及核心競(jìng)爭(zhēng)力”之“（一）技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司具體技術(shù)優(yōu)勢(shì)指標(biāo)；
二十六、在重組報(bào)告書“第八節(jié) 管理層討論與分析”之“六、標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司股份支付相關(guān)的會(huì)計(jì)處理；
二十七、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“五、標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況”之“（五）主要產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售情況”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司與第一大客戶的合作情況；
二十八、在重組報(bào)告書“第八節(jié) 管理層討論與分析”之“六、標(biāo)的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況、盈利能力分析”之“（二）盈利能力分析”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司毛利率波動(dòng)的原因；
二十九、在重組報(bào)告書“第四節(jié) 交易標(biāo)的基本情況”之“九、標(biāo)的公司最近三年股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增減資及資產(chǎn)評(píng)估或估值情況”之“（一）最近三年股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況”中補(bǔ)充披露本次交易作價(jià)較股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格增值較大的原因；
三十、在重組報(bào)告書“第五節(jié) 交易標(biāo)的評(píng)估情況”之“九、一、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況”之“（五）收益法評(píng)估說(shuō)明”中補(bǔ)充披露預(yù)測(cè)期各類業(yè)務(wù)的收入預(yù)測(cè)過(guò)程及合理性；
三十一、在重組報(bào)告書“第五節(jié) 交易標(biāo)的評(píng)估情況”之“九、一、標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估情況”之“（五）收益法評(píng)估說(shuō)明”中補(bǔ)充披露在未來(lái)年度盈利預(yù)測(cè)中未考慮因股權(quán)激勵(lì)方案產(chǎn)生的管理費(fèi)用的原因；
三十二、在重組報(bào)告書“第十二節(jié) 其他重要事項(xiàng)”之“十三、升華電源在預(yù)測(cè)中未考慮韋宗超和蔣德華和解事項(xiàng)的補(bǔ)償義務(wù)對(duì)其未來(lái)年度凈利潤(rùn)的影響的原因及合理性”中補(bǔ)充披露升華電源在預(yù)測(cè)中未考慮韋宗超和蔣德華和解事項(xiàng)的補(bǔ)償義務(wù)對(duì)其未來(lái)年度凈利潤(rùn)的影響的原因及合理性分析；
三十三、在重組報(bào)告書“第十二節(jié) 其他重要事項(xiàng)”之“十四、上市公司重組后雙主業(yè)發(fā)展模式下，對(duì)資金、人員等資源配置的安排和規(guī)劃以及重組后保障新增業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)的措施”中補(bǔ)充披露交易完成后上市公司雙主業(yè)發(fā)展模式下，對(duì)資金、人員等資源配置的安排和規(guī)劃以及保障新增業(yè)務(wù)平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)的具體措施；
三十四、在重組報(bào)告書“第十二節(jié) 其他重要事項(xiàng)”之“十五、標(biāo)的公司業(yè)務(wù)與上市公司控股股東業(yè)務(wù)不存在重合或相似情形”中補(bǔ)充披露了標(biāo)的公司與上市公司控股股東不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情形的具體依據(jù)。
三十五、在重組報(bào)告書“重大風(fēng)險(xiǎn)提示”之“二、標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”之“（九）三級(jí)保密資質(zhì)到期的風(fēng)險(xiǎn)”及“第十一節(jié) 本次交易的風(fēng)險(xiǎn)因素”之“二、標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”之“（九）三級(jí)保密資質(zhì)到期的風(fēng)險(xiǎn)”中補(bǔ)充披露標(biāo)的公司三級(jí)保密資質(zhì)到期的風(fēng)險(xiǎn)。
三十六、除上述修改補(bǔ)充披露外，公司對(duì)重組報(bào)告書的個(gè)別錯(cuò)誤進(jìn)行了修改。
本公司提請(qǐng)投資者注意：《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（修訂稿）》進(jìn)行了上訴補(bǔ)充與修改，投資者在閱讀和使用時(shí)，應(yīng)以本次同時(shí)披露的《江門甘蔗化工廠(集團(tuán))股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（修訂稿）》內(nèi)容為準(zhǔn)。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年十月十日
